주식3분 리뷰_LG유플러스 21년 하반기 업데이트

안녕하세요

오늘의 상반기에 소개드렸던 LG 유플러스에 대한 업데이트를 해보려고 합니다.

기본적인 비즈니스 모델에 대해서는 지난 번 올려드렸던 자료를 참고해 주시면 되겠습니다.

 

https://moneyfree.tistory.com/83?category=1195526 

주식 3분 리뷰_LG유플러스

 

 

사실 현재 LG유플러스는 지난 번 소개드렸던 때보다 주가가 낮은 상태입니다.

호재만 추가로 있지, 악재는 거의 없습니다. 굳이 찾자면 5G 통신 품질 저하에 따른 소비자들의 불만과, 이를 없애기 위한 5G 투자 증가에 따른 CAPEX 증가 정도 입니다. 영업이익에 일부 악영향은 있을 수 있겠지만, 비즈니스 본질의 이슈는 전혀 없습니다.  

 

 

 

 

오히려 중간 배당도 있었죠. 그리고 자사주 매수 1000억도 있습니다. 적극적인 주주환원 정책을 쓰고 있을 뿐만 아니라, 업황도 좋아지고 모멘텀도 있습니다. 예를 들어 디즈니플러스와의 협업이죠.

이데일리기사 참조

 

이런 상황에서도 올해 추정실적 컨센은 영업이익 기준 1조에 다다릅니다. 지난 번 리포트에서 9800억 정도의 영업이익을 기대했는데 컨센서스가 상향 조정되었습니다. 그렇지만 시총은 지난 번 보다 낮은 6조 2872억입니다. 

 

Multiple 보수적으로 8-10을 감안하면, 10조4천억-8조3천억 정도의 range 가 나오고, 약 36-79% 의 upside를 기대해 볼 수 있습니다.  5G 시작과 클리우드 활성화를 대비한 IDC( Internet Date Center) 구축, 디즈니와의 OTT 협업 등 호재들이 즐비합니다. 더불어 본격적인 ESG 를 통한 주주가치 증대를 꾀하고 있습니다. 

 

배당과 더불어 아직은 한참 더 들고갈 주식입니다.  ^^ 수익현황은 제 8월 결산에서도 보실 수 있습니다. 

 

 

 

https://moneyfree.tistory.com/254

 

8월 투자 수익 결산 (6 / 120개월) (주식, 배당, P2P 이자 등)

 

LG 유플러스도 3분에 보실 수 있게 정리해 봤습니다. 그럼 제약인의 조기은퇴를 위해 파이팅입니다~ :-)

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