10월22일 돈버는 경제뉴스_ 탄소중립, 반도체, 헝다디폴트

안녕하세요

 

간만의 경제뉴스 입니다. 한 해를 마무리 해갈 수록 바빠만 집니다. ㅠㅠ 

탄소중립에 대한 이슈가 한창입니다. 전 직장인이자 소소한개인투자가이지라 이미 탄소관련주는 다 놓쳐 버렸고.. 오히려 그린플레이션 이라고 하죠. 화석연료에서 신재생으로 넘어가는 transition 기간에서 나타나는 에너지 불균형 투자를 노리고 있습니다. 아주 큰 비중은 아니지만 저평가 정유주를 투자하고 있습니다. 물론 신재생에너지도 해야겠죠~  

 

 

헝다 디폴트의 영향은 제한적일 거라고 생각합니다. 굳이 중국 정부가 사회 혼란을 일으킬 필요가 없죠. 이번 기회로 일부 산업군의 길들이기가 이루어지지 않을까요? 

 

반도체 정보공개는 이제 국가 대 국가의 협상으로 진행되어야 할 것 같습니다. 그만큼 미국도 필사적이니 우리나라도 함께 대응해야겠죠. 

ㅎㅎㅎ 이럴 줄 알았습니다. 아직 금융주들의 성장성 훼손에 대해서 걱정하지는 않아도 되겠네요. NIM 은 개선되고 있고, Q 적인 측면도 아직은 걱정할 부분은 아닌 것 같습니다. 전세대출은 그래도 위험성도 낮은 대출이니~

 

집값을 잡기 위해서는 결국 공급을 늘려야 합니다. 25층까지 허용 및 규제 완화를 통해 내년에 건설사들의 수혜가 있을 것 같네요. 

 

 

전 개인적으로는 카카오보다는 네이버를 더 좋게 보고 있습니다. 물론 네이버도 아직은 국내 매출이 거의 90% 지만, 적극적인 해외 진출은 긍정적이라고 봅니다. 특히, 제페토의 해외 비중이 90% 라는 점도 고무적입니다. 그런데 이정도 valuation 이라고 하면 사실 저같으면 알파벳을 살 것 같긴 합니다. ^^; 

이 LCD 패널값 하락 때문에 LG디스플레이가 죽을 맛이죠. OLED 가 얼마나 빨리 성장하고, 또 경쟁력을 갖느냐에 따라 주가는 달라질 겁니다. 지금 PER 가 3-4정도밖에 되지 않지만, 사람들의 심리는 아직 불안한가 봅니다.